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2020年中国民营加油站行业市场现状分析

来源: 作者: 更新时间:2020-12-15

  一、成品油销售产业链

  从全行业来看,我国成品油销售产业链主要由炼厂、销售公司、终端加油站三部分组成。其中,主营炼厂一般为中石油、中石化,民营炼厂则以山东地炼以及恒力石化等大型民营炼化公司为主。对于成品油销售而言,主要有零售和批发两种方式:中石化、中石油以零售方式为主;民营炼厂由于下游加油站数量较少,销售方式主要以批发为主。

  成品油销售产业链

  

  资料来源:公开资料整理

  二、中国加油站行业市场现状分析

  近年来我国成品油市场发展迅速,成品油定价机制逐渐完善,油源垄断格局逐渐打破,2015年2月,国家发改委发布《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》,开始允许符合条件的原油加工企业在淘汰一定规模落后产能的前提下使用进口原油;2015年7月,商务部发布《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知》,明确符合条件的原油加工企业可获得原油进口资格。“两权”的下放明显推动地炼加工原油的热情,从供给角度看来,据统计,2019年中国汽油产量为14121万吨,同比增长1.7%。

  2011-2019年中国汽油产量及增长

  

  资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

  柴油产量方面,2018年年开始我国柴油产量开始下降,据统计,2019年我国柴油产量为16638万吨,同比下降4.3%。

  2011-2019年中国柴油产量及增长

  

  资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

  2019年我国拥有加油站数量为10.66万座,同比增长2.5%,主要分为国有企业、民营企业与外资企业三大类。

  2011-2019年中国加油站数量统计

  

  1998年以来,我国成品油价格体制改革经历了多个阶段,从政府单一价格发展为目前与国际油价直接接轨并不断完善的局面。根据2016年发改委发布的《石油价格管理办法》,当国际市场原油价格低于每桶40美元(含)时,按原油价格每桶40美元、正常加工利润率计算成品油价格。受2020年公共卫生事件影响,国际原油价格大幅下跌,但对于国内厂商而言成品油零售指导价“地板价”对和顺石油盈利能力形成了天然的保护。

  2020年成品油历次调价情况

  

  相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国民营加油站行业市场运行态势与投资战略咨询报告》

  

  三、湖南省国民经济现状及汽车保有量分析

  柴油消费主要用于商用汽车、工程机械等,因而柴油消费量情况与固定资产投资关联性较强。据统计,2019年湖南省全社会固定资产投资增速为10.1%。

  2010-2019年湖南省全社会固定资产投资增速走势

  

  资料来源:湖南省统计局,华经产业研究院整理

  随着湖南省经济的快速发展和人民生活水平的提高,湖南省汽车保有量快速增长,从而带动汽柴油批发、零售行业的发展。据统计,截至2019年湖南省民用汽车保有量为875.41万辆,同比增长11.3%,私人汽车保有量为812.6万辆,同比增长11.7%。

  2010-2019年湖南省汽车拥有量统计

  

  从湖南省各市生产总值来看,长沙市作为湖南省的省会城市,其经济发达程度、人民生活水平等均远高于湖南省其他城市,2019年长沙市生产总值为11574亿元,同比增长5.2%。

  2019年湖南省各地区GDP排名

  

  人均GDP方面,据统计,2019年长沙市人均GDP为13.79万元/人,同比增长0.7%。

  2019年湖南省各地区人均GDP排名

  

  从湖南省各地区私人汽车拥有量来看,2019年长沙市私人汽车拥有量为238.45万辆,同比增长8.9%。

  2019年湖南省各地区私人汽车拥有量排名

  

  四、湖南省民营加油站重点企业简介

  目前两桶油拥有国内绝大部分加油站资源,截至2019年,我国拥有加油站总数约10.7万座,其中中国石化占比达32%;中国石油占比约22%,再加上中海油及外资加油站合计非民营加油站,合计占比在57%左右,占据半壁江山。

  2019年中国加油站分布情况(单位:%)

  

  湖南和顺石油作为湖南省第一家获得国家商务部批准取得成品油批发资质的民营石油企业,主营业务为成品油批发、零售,包括成品油采购、仓储、物流、批发、零售环节,已经在成品油流通领域形成完整产业链。近年来,和顺石油汽油板块销售收入贡献总收入比例逐年提升,2019年已达到85%以上,柴油销售收入占比逐年缩小,汽油销售板块中92号汽油销售收入占比最高,主要是随着和顺石油加油站不断扩张,和顺石油汽油销售占比不断提升。

  2014-2019年和顺石油汽油板块销售占比逐年增长

  

  资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

  截至2020年10月27日,和顺石油自营连锁加油站32座2020年前和顺石油的30座自营加油站老站有26座位于长沙市(包括望城区、长沙县、浏阳市),且主要集中在靠近市区或主干路段附近,交通便利,周围车流量较大;还有4座分别位于湘潭市(2座)、衡阳市和永州市。和顺石油拥有的14座自有产权加油站土地证终止日期均在2040年之后。2019年,14座自有产权加油站平均收入为6078万元,剔除2018年及之后新站影响,老站平均收入为4667万元。按和顺石油2019年平均零售单价7803.18元/吨计算,14座自有产权加油站平均销量为5981吨,老站平均销量为7790吨。

  和顺石油拥有14座自有产权加油站

  

  五、特许经营模式对湖南和顺石油的作用

  特许经营模式不是和顺石油主要成品油销售模式,和顺石油亦无大规模推广特许经营模式的计划和安排,但特许经营模式在以下方面发挥作用:①扩大品牌影响力:和顺石油对特许经营加油站实行“统一标识名称”形象管理,有助于终端消费者对于“和顺石油”品牌的认识,扩大“和顺石油”品牌影响力,进而提升客户黏性,增加销量;②增加发行人IC卡使用范围,培养终端客户形成长期、稳定消费的习惯:终端客户在办卡和充值时除了考虑价格优惠因素外,往往考虑加油IC卡使用站点数量、覆盖区域范围等因素,而特许经营模式可以扩大发行人IC卡使用范围,培养消费者习惯;③有利于批发客户稳定和批发销量提升;④为和顺石油未来收购优质加油站网点奠定基础。

  自营加油站与特许经营加油站差异

  

  基于特许经营的以上优点,和顺石油于2020上半年新增4座特许经营加油站,目前共拥有13座特许经营加油站。

  2010-2020年H1和顺石油经营加油站数量情况

  

  资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

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