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2015年中国页岩气开发最新进展报告

来源: 作者: 更新时间:2016-06-07 浏览:

 

国家“十二五”规划中明确要求“推进页岩气等非常规油气资源开发利用”。自 2009 年以来,我国开展了页岩气资源潜力评价及有利区带优选,进行了两轮页岩气勘查区块招标,经国务院批准,将页岩气设置为独立矿种,放开了页岩气勘查开采市场,发布了《关于加强页岩气勘查开采和监督管理有关工作的通知》,出台了《页岩气资源 / 储量计算与评价技术规范》,编制了《十二五页岩气发展规划》,推出了《页岩气产业政策》,最近又 明确“十三五”期间,中央财政将继续实施页岩气财政补贴政策。 同时,我国在鼓励外商投资、引导产业发展、建设示范区、推进科技攻关、页岩气开发利用 减免税等方面做了大量卓有成效的工作,为页岩气勘查开发营造了良好的投资环境。

  在我国政策的大力扶持下,我国页岩气的发展已经取得了阶段性成果。目前,页岩气勘查开发技术及装备基本实现国产化,水平井成本不断下降,施工周期不断缩短。水平井单井成本从 1 亿元下降到 5000 万元 —7000 万元,钻井周期从 150 天减少到 70 天,最短的实现了 46 天的钻井周期。

  随着技术进步和优惠政策的不断出台, 2014 年上半年,中国页岩气产业发展取得突破性进展。目前的页岩气勘探突破主要在四川、鄂尔多斯(600295,股吧)盆地的长宁、威远、昭通、涪陵、延长等地,获得三级储量近5000亿立方米,已形成年产15亿立方米产能。根据国土部资料显示,截至 2014 年 7 月底,中石油、中石化、延长石油已累计生产页岩气 6.8 亿立方米。预计 2015 年有望达到或超过 65 亿立方米的规划目标。各中标企业也都在积极推进页岩气勘查开发工作。

  下面分别从以下几个方面详细介绍各企业的进展情况。

  (一)四大国有石油公司(中石化涪陵区块、中石油、延长、中海油) ;

  (二) 第一轮中标企业进展情况(中石化川南区块、 河南煤层气秀山区块);

  (三)第二轮中标企业进展情况(16家企业,19个区块);

  (一)四大国有石油公司(中石化涪陵区块、中石油、延长、中海油)

  中国石化(600028,股吧)先后在四川威远新场上三叠统须家河组五段下亚段、四川盆地川西南坳陷金石极造下寒武九老洞组、重庆彭水、黔北丁山极造、重庆涪陵焦石坝龙马溪等页岩都有重大发现,其中焦石坝龙马溪页岩实现了规模化开采。涪陵280平方公里范围内,预测储量2400多亿立方米。其中,在106平方公里范围内,地质探明储量1067.5亿立方米,技术可采储量266.88亿,经济可采储量134.77亿立方米。涪陵页岩气是典型的自生自储型页岩气。

  目前中石化取得重要进展的主要有两个页岩气区块,一个是重庆的涪陵区块,另一个是第一轮中标的重庆南川区块,如图1所示。南川区块的进展情况在下面第一轮中标企业中进行详细阐述,现在主要对中石化的涪陵页岩气区块展开详细介绍。

图1 中石化页岩气区块示意图
图1 中石化页岩气区块示意图

  涪陵国家级页岩气示范区位于重庆市涪陵区,西、北临长江,南跨乌江,东至矿权边界,属于山地-丘陵地貌,地面海拔 300~1000 米。 中石化礁石坝页岩气集中了几乎所有有利条件。页岩气厚度大,脆性高,孔隙度大,压力系数高, 2250-3000 米埋深。游离气占 90% ,吸附气占 10% 。储层好,且位于路边江边,交通便利,濒临长江,水资源丰富。

  在中石化页岩气实现商业性开发之前,其为找页岩气曾花费 20 亿元,打了 15 口空井,但并没有找到气。之后中石化一直坚持不懈,终于在国内页岩气勘探开发方面赶在了前列。近些年来在页岩气开发的一些进展,具体如下表所示。

  表1 中石化页岩气开发动态一览表

  时间

  事件

  2009年

  中石化在重庆市南川、涪陵、万州等地进行页岩气勘探评价。其中涪陵探矿权勘察面积 7308 平方公里

  2012年

  在焦石坝区块钻探了焦页 1HF 井,获得 20.3 万立方米 / 天的工业气流(目前单井产量控制在 6 万方 / 天左右),取得了页岩气开发的突破

  2012年12月

  涪陵页岩气开发移交中石化江汉油田

  2013年9月

  国家能源局批复设立“重庆涪陵国家级页岩气示范区 ”

  2014年3月

  中国石化页岩气勘探取得重大突破,我国首个大型页岩气田——涪陵页岩气田提前进入商业化开发阶段。当时涪陵页岩气产量已经达到日产310万方

  2014年4月

  中原油田地球物理测井公司顺利完成国内最深页岩气水平井南页 1HF 井的射孔施工任务。该井利用射孔联作新工艺技术,创井深最大、井口压力最大、井底压力最大的国内页岩气水平井射孔施工纪录

  2014年10月

  截止 2014 年 9 月 11 日:中石化在涪陵区块累计开钻 128 口,完井 91 口,完成试气 36 口,投产 35 口;完成 50 亿立方米 / 年的集输工程、 15 亿立方米 / 年的脱水装置、 35000 立方米 / 天的供水系统、 11 座地面集气站的建设;累计产气 8.49 亿立方米,销气量 8.12 亿立方米,日销售量 330 万方 / 天

  2014年12月

  截至 2014 年年底,中石化在礁石坝地区,计划建 63 个开发平台,已经建成了 52 个,总完钻井数达到 144 口,累计压裂试气水平井 61 口。其中, 2014 年完钻水平井 47 口,压裂 41 口,投产水平井 48 口(含上年完钻的 7 口)。 2014 年投产的 48 口新井(均为水平井)产量都较高,平均日产量达到 56 万立方米,采用限压限产生产,已投产井的日产量是 370 万立方米

  2015年2月

  中石化在礁石坝地区累计钻井 200 口。焦页 50 号平台共部署 8 口水平井,是涪陵页岩气田目前布井最多、最密集的一个平台,采用双钻机批量式钻井“井工厂”模式,将大大加快涪陵页岩气商业开发步伐

  2015年4月

  截至 2015年 4月2日,涪陵页岩气田累计开钻217口,完井164口,试气105口,投产98口,单井测试均获高产工业气流。同时,建成标准化集气站26座,累计产气15.95亿立方米,集输能力达到50亿立方米/年。

  此外, 涪陵页岩气田焦页6-2HF井已持续高产550天,累计产量达1.5亿立方米,刷新了中国页岩气开发单井累计产量的最高纪录

  2015年4月

  截至2015年4月13日, 涪陵页岩气国家示范区重要配套建设项目——涪陵白涛至石柱王场页岩气外输管道工 程, 预计将于4月30日建成投用。该工程 建设 管径为1016毫米 , 管道 长度 134.5千米, 还包括 两座站场和8座阀室 开采成 本

  截至到 2014 年 9 月,开发试验井组单井钻采成本为 8308 万(压裂成本超过 50 %),年底将降为 8252 万。成本还将继续下降,一两年内将降到 7000 万完全可能。截至 2014 年年底,水平段 1500 米的水平井,综合建井成本已经降至 7000 万元以下。目前,江汉油田供居民用气价格按照川气东送平均居民用气价格1.47元/立方米执行。

  利用情况

  涪陵页岩气田现有用户共三家,重庆建峰化工(000950,股吧)、重庆燃气(600917,股吧)集团、重庆四合燃气。目前日销售 330 万方。 至 2015 年 6 月前,三家用户总计销量可达 600 万方 / 天。后期连接川气东送管线外销。

  发展目标

  表2 中石化页岩气产能和产量规划情况

  

日期 产能 产量
2014年 20亿方 10亿方
2015年 25亿方 32亿方
2020年 100亿方  

(资料来源:调研数据)

  战略

  中石化施行“走出去”战略,向埃克森美孚、 BP 、壳牌等国际公司学习,且花巨资收购了美国戴文能源公司 5 个区块的页岩气资产。

  中石油主要从事页岩气勘探开发的是西南油气田公司和浙江油田公司,其中中石油的长宁区块由四川长宁天然气开发有限责任公司负责,滇黔北昭通区块由浙江油田公司负责。

  长宁天然气开发有限责任公司于 2013 年 12 月 8 日在成都挂牌成立,由中石油西南油气田( 55% )、四川省能投公司、宜宾市国资公司和北京国联能源产业投资基金联合组建。该公司 2014 年底预计完成 13 个平台建设,钻井 58 口,产量 1 亿立方米, 2015 年产量达到 10 亿立方米。

  浙江油田公司计划在 2015 年之前,在滇黔北昭通实施 8 个平台 33 口井建设,开发面积 335 平方公里,预计 2015 年底形成 5 亿立方米产能并稳产十年以上, “ 十三五 ” 末期达到 30 亿立方米产能。

  表3 中石油页岩气开发动态一览表

  

时间 事件
2009 年 中石油与壳牌合作,联合开展 四川盆地富顺-永川区块的 页岩气资源评价
2010 年 中石油在四川威远打下第一口页岩气井(威201井)并成功采气,主要意义在于试验
2012 年 钻获我国第一口具有商业价值页岩气井宁 201-H1 水平井获高产
2012 年 壳牌与中石油签署产品分成合同,以共同对四川盆地的富顺-永川区块进行页岩气勘探、开发与生产
2013 年 2 月 控股子公司中国石油(601857,股吧)天然气股份有限公司与康菲石油公司签署合作协议。根据协议,中国石油将获取康菲石油位于西澳大利亚海上布劳斯盆地波塞冬项目 20% 的权益,以及陆上凯宁盆地页岩气项目 29% 的权益
2013 年 3 月 与埃尼集团签署合作协议,收购埃尼集团全资子公司埃尼东非公司 28.57% 的股权,从而获得莫桑比克 4 区块项目 20% 的权益。双方还签订了联合研究协议对中国四川盆地荣昌北非常规资源开发进行研究
2013 年 12 月 四川长宁天然气开发有限责任公司成立。 2014 年底预计完成 13 个平台建设,钻井 58 口,产量 1 亿立方米, 2015 年产量达到 10 亿立方米
2014 年 4 月 中石油西南油气田蜀南气矿长宁页岩气实现外输,修建了国内首条页岩气商业化外输管道,全长 93.7 千米,是最大输气能力达 700 万方 / 天
2014 年 9 月 截至 2014 年 9 月 18 日,中石油西南油气田公司一共开钻页岩气井 70 口,完钻 35 口。目前,日供气 60 万立方米。历年累积供气 1.87 亿立方米。预计, 2014 年自产页岩气超过 1 亿立方米,累积超过 2 亿
2014 年 11 月 截至2014年11月,在四川盆地获气井40多口,累计开采页岩气2亿多立方米
2015年3月 2015年3月14日, 重庆市荣昌页岩气区块的荣202井钻至井深3873米顺利完钻。这口井是该区块第一口页岩气井

开采成本

  页岩气开采成本大概为 5500 万左右 / 口 。

  利用情况

  目前,四川珙县当地已经建有一条管道给上罗镇供气,并开始进入中石油四川管网。截至 2014 年 12 月 18 日,西南油气田公司已累计有 1.01 亿立方米页岩气,通过自贡输气作业区纳安线进入川滇渝用户管网。

  发展目标

  四川进展虽比重庆慢,但前景好。四川已经把页岩气为四川第一高端成长产业。 2014 年 3 月,中石油启动长宁~威远示范区 20 亿方产能建设工程。根据开发方案,实现 2015 年 20 亿方产量,需新建 23 个平台新钻 121 口井,利用已有 9 口井,总计生产井 130 口。 按照运行方案, 2015年3月生产井达到30口,日产规模160万方;6月生产井达到90口,日产规模510万方;9月生产井达到138口,日产规模950万方;11月187口建产井全部投产,日产规模1100万方以上。2015年实现产量20亿方。

  浙江油田公司计划在 2015 年之前,在滇黔北昭通实施 8 个平台 33 口井建设,开发面积 335 平方公里,预计 2015 年底形成 5 亿立方米产能并稳产 10 年以上, “ 十三五 ” 末期达到 30 亿立方米产能。

  表4 中石油页岩气产能和产量规划情况

  战略

  中石油施行“引进来”战略,2009年开始与壳牌合作,在四川的长宁和威远地区展开勘探与评价试验,2012年取得突破性进展。

  对外合作

  截至 2014 年 11 月,中石油公司在四川盆地拥有页岩气矿权 5.65 万平方千米,其中 75% 国内合作开发、 10% 国际合作开发、 3% 风险作业开发、 12% 自营开发。
图1 中石化页岩气区块示意图
图2 中石油对外合作项目分布图
页岩气国外合作

  中石油西南油气田页岩气对外合作区块有 3 个,面积 7575km2 。其中,联合评价 2 个。

  壳牌公司合作区(富顺 - 永川区块), 2009 年,与壳牌合作开展页岩气联合评价, 2013 年 3 月 PSC 合同获得国家商务部批复。 2014 年完成井 3 口,新投产井 7 口。最近在壳牌收购BG后,加上油价低迷, 该项目始终进展缓慢 。 壳牌将退出或者缩减在四川的投资项目 也是有可能的。

  康菲公司合作区(内江 - 大足区块), 2013 年,与康菲公司开展联合评价,目前康菲公司已决定退出。

  赫世公司合作区(荣昌北区块) , 2014 年,与赫世公司开展联合评价,计划 2016 年前完成。

  页岩气国内合作

  对内合作区块有 3 个,面积合计 42445km 2 。其中,已经合作的长宁公司、重庆公司,合作面积 27897km 2 ;正积极谈判的四川页岩气公司,面积为 14548km 2 。

  在页岩气勘探开发方面,延长石油更加积极。2008年开始进行前期准备工作,成立了非常规油气中心。累计实施探井和评价井51口,其中,直井44口,水平井4口,其余为丛式井。鄂尔多斯盆地页岩气普遍压力系数低,产量低,吸附气占70%,游离气只有30%。在水平井和单井产量上已有很大提高,尤其单井产量进入上升通道。

  延长石油页岩气开发优势在于,储层埋藏浅,大多在1000米左右,一部分甚至不到1000米,因此单井成本进入下行通道。由于缺乏管道系统支持,延长石油采取的类似“坑口发电”,把采出的天然气直接用于发电。

  表5 延长石油页岩气开发动态一览表

  

日期 事件
2008 年 延长石油开始对所属油气田陆相页岩气资源勘探进行研究
2011 年 延长石油与中国科学院地质与地球物理研究所合作承担国家科技重大专项《鄂尔多斯盆地东南部页岩气成藏规律与有利勘探区评价》项目研究工作,这是国家重大专项中首个页岩气专题
2011 年 4 月 在延安下寺湾地区压裂柳评 177 井并成功点火,成为中国第一口陆相页岩气出气井
2012 年 1 月 由其自主设计并施工完成了鄂尔多斯盆地第一口页岩气水平井
2013 年 5 月 延长石油在位于甘泉县下寺湾镇的延页平 3 井顺利完井,标志着延长石油陆相页岩气大偏移距丛式三维水平井钻井试验取得成功 , 创造了中国陆上丛式三维水平井最大偏移距新记录
2013 年底 截至 2013 年 12 月 20 日,延长石油累计完钻页岩气井 39 口。其中,直井 32 口,从式直井 3 口,水平井 4 口;共压裂页岩气井 34 口,其中直井 28 口,从式直井 3 口,水平井 3 口。直井日产量不超过 3000 方,水平井日产量不超过 8000 方

利用情况

  由于缺乏管道系统支持,延长石油采取的类似“坑口发电”,把采出的天然气直接用于发电。 3 口井实施了页岩气发电利用,装机总功率 180KW 。

  发展 目标“十二五”末,建成产能5 亿立方米; “十三五”末,建成10 亿立方米页岩气产能。

  中海油对页岩气的开发一直保持审慎态度,对于页岩气的开发并未取得大的实质性的进展。针对目前油价低迷的状况,中海油对于页岩气的开发基本处于停滞状态。

  表6 中海油页岩气开发动态一览表

  

时间 事件
2011 年 12 月 由中海油承担的安徽芜湖下扬子地区的页岩气勘探开发业务开始地震作业。
2012 年 4 月 完成安徽芜湖页岩气昌参 1 井的测井作业,获取全部测井资料。
2012 年 5 月 完成取芯钻探,完成首批 3 个钻孔。
2014 年 3 月 中海油国内首口页岩气探井 —— 徽页 1 井顺利开钻,标志着海油页岩气勘探开发步入新阶段。
2015年3月 自2011年底以来,中海油一直在安徽芜湖附近钻探,但断定该区块“不适合大规模开发”。相比之下,该公司在美国的页岩勘探却是盈利的。 此外, 鉴于油价低迷的不景气状况,该公司对进一步开发页岩气,尤其是中国境内的页岩区块将持谨慎态度。

  (二)第一轮中标企业进展情况(中石化川南区块、 河南煤层气秀山区块)

  2011 年 6 月 27 日,国土资源部举办首次油气探矿权公开招标,出让的页岩气探矿权区块共计 4 个,分别为渝黔南川、贵州绥阳、贵州凤冈、渝黔湘秀山区块,面积共约 1.1 万平方公里。 其中,有 6 家企业参与
表7 第一轮中标企业进展情况

  (三) 第二轮招标企业(16家企业)

  第二轮页岩气矿业权出让中标单位,大都完成了二维地震勘探。部分企业完成预探井钻探,多数企业处于探井井位论证阶段或预探井开钻阶段;还有部分企业处于观望阶段。截至2015年2月,除一二轮招标区块之外,在湖南慈利县、山东东营、内蒙古自治区鄂尔多斯市的页岩气勘探都取得了重要突破。

  目前,页岩气第二轮招标中 19 块区块的中标企业大部分企业正在制定勘探实施方案,并没有进入实际性的勘探阶段。具体进展情况见下表。

  表8 截至2014年12月各页岩气区块的进展情况

  

0号柴油 93号汽油
当日    
涨跌    

  (资料来源:主要来自中国能源网研究中心整理,部分来自《关于实现中国页岩气目标建议》报告。)

  页岩气区块中标企业开发进展不快的原因在于: ( 1 )区块资源禀赋相对较差; ( 2 )中标非油气企业普遍缺乏油气勘探经验;( 3 )对外技术合作政策不完善;( 4 )勘探开发成本过高,资金短缺。

  而美国需要连续接替打上百口甚至上千口的页岩气井才能实现规模化量产,投入高达数亿元。能否在页岩气产业初期获得来自社会和金融机构的大量资本的支持,这成为中国页岩气能否持续发展的关键。

  此外,不仅页岩气开发企业有了一定的进展,在页岩气利用、政策、技术等方面也都取得了可喜的成果。

  在页岩气利用方面,2015年4月 全国首家页岩气发电项目 正式运行。四川省 筠连县 页岩气开采 井口分布广、井口多、有的气井产量低属于“贫气井”,加上位置偏远架设运输管线难度大,非常不利于页岩气的商业开发。为了就地利用好资源,筠连县启动页岩气发电项目。 与此同时, 国内 首 条大口径高压力页岩气外输管道(涪陵至石柱王场) 近日全线贯通。涪陵页岩气将通过这条管道输往我国东部省份, 这 将缓解浙江、江苏、湖北等地的燃气供需矛盾,改善区域性能源结构,并实现页岩气开发效益的最大化,为国内页岩气资源商用起到示范作用。

  在政策方面,近期 财政部、国家能源局联合印发《关于页岩气开发利用财政补贴政策的通知》(以下简称《通知》),明确“十三五”期间,中央财政将继续实施页岩气财政补贴政策。《通知》提出其中,2016~2018年 页岩气 补贴标准为0.3元/立方米,2019~2020年为0.2元/立方米。 这一政策的推出在一定程度上鼓励了页岩气开采企业的积极性,尤其是补贴的随着年限的递减又促使企业加快页岩气的开发以获得更多的财政补贴,赚取更多的利润。

  然而,在当前油价下跌还未恢复到之前的100多美元/桶的时代,经济形势下行的大背景下,加上页岩气投资风险大、成本高、投资回收期长等因素,对于页岩气开采企业而言仍然面临着重重考验,在困难阻力和政策驱动的矛盾中,页岩气开发企业需要足够的勇气去取得更大的突破。页岩气开采仍然任重道远,需要更多的市场竞争推动这个产业的发展,让我们拭目以待。

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